Due Diligence и анализ сделок

Знаем, что и где проверять, находим скрытые недостатки

Понимаем особенности рынка и торга

Даем объективную оценку, четкие рекомендации с привязкой к бизнес-цели

10+ проектов

300+ млн рублей

5+ специалистов

10+ партнеров

в год в различных отраслях: недвижимость, строительство, производство, IT

совокупная сумма сделок

разного профиля привлекаются к реализации проекта, включая финансистов, экономистов, аудиторов

узких специалстов

Due Diligence — это комплекс исследований, в результате которых Клиент (владелец, руководитель, покупатель, инвестор или потенциальный инвестор) получает объективную информацию об объекте исследования: бизнесе, компании, отдельном проекте или активе

Обязательным условием для достижения результата в рамках данной услуги является установка обеих сторон на максимальное сотрудничество, которое предусматривает, прежде всего, своевременный и полный обмен информацией

Задачи Due Diligence определяются направленностью планируемых мероприятий:

Покупка-продажа бизнеса или актива

Инвестирование или необходимость привлечения инвестиций

Оценка эффективности работы компании

Развитие бизнеса в целом или его отдельного направления

Заключение сделок и контрактов

01

04

02

05

03

Практически во всех указанных направлениях первостепенной задачей Due Diligence является выявление рисков, способных оказать существенное влияние на возможность сохранения и ведения бизнеса, а также его стоимость как в настоящем, так и в будущем времени

Due Diligence ориентирован на цели Клиента, предполагает согласование с исполнителем технического задания с определением блоков исследования, соответствующих сферам и направлениям деятельности проверяемого лица. Перед экспертами на исследование также могут быть поставлены конкретные вопросы

В зависимости от целей и задач правового Due Diligence проводятся блоки исследований:

Вопросы государственного регулирования в отрасли

Кадры и трудовые правоотношения

Объекты интеллектуальной собственности и права на них

Правовые основы создания и осуществления деятельности

Имущество и активы

Сделки и договорные обязательства (в том числе заемные)

Судебные процессы и исполнительные производства

Налоговые обязательства

Финансовый анализ и оценка

Отдельным этапом Due Diligence, а также самостоятельной услугой Команды, является анализ сделок — правовая экспертиза заключенной или планируемой к заключению сделки

Во втором случае анализ проводится с целью структурирования сделки, обеспечения законности ее совершения и оформления, обеспечения защиты прав и интересов Клиента, выработки стратегии исполнения сделки и достижения поставленной Клиентом цели

В первом случае анализ проводится с целью проверки законности совершения и оформления сделки, выявления рисков для Клиента и выработки дальнейшей стратегии управления рисками

Анализ сделки включает в себя:

Проверку контрагента

Мониторинг отраслевого законодательства и иных нормативных оснований сделки

Проверку предмета сделки (для сделок с активами)

Другие мероприятия и действия в зависимости от вида сделки и поставленных задач

Анализ представленных по сделке документов, в т. ч. договоров

01

04

02

05

03

При обращении Клиента с запросом на услугу мы:

Собираем исходные данные

Формируем стратегию проведения Due Diligence

Обсуждаем стоимость услуги и формат оплаты, комфортный для Клиента

Проводим предварительный анализ

Разрабатываем план процедуры проведения Due Diligence

При реализации проекта действуем строго в интересах Клиента:

Формируем профессиональную команду во главе с руководителем проекта

Следуем установленному плану, соблюдаем сроки

Анализируем и проверяем предоставленные данные

Информируем о ходе проведения Due Diligence, промежуточных результатах

Результатом Due Diligence является заключение с подробным изложением ситуации, выводов и рекомендаций по выявленным рискам. При необходимости Клиенту может быть предложено дальнейшее юридическое сопровождение планируемых мероприятий, включая разработку стратегии, структурирование и сопровождение сделок